首页 河北财经 河北资讯 河北娱乐 河北教育 纵深调查 证券股市 河北旅游 生活消费 房产家居 汽车资讯 滚动资讯 科技业界 专题报道
华北网 证券股市

最大規模IPO班底或縮水 萬洲國際等時機重啟

字号: 2014-07-16 16:15 来源:未知 点击

  

  記者劉勇、實習生柏亞婷報道:兩個月前中止上市的萬洲國際又開始重啟上市了。有消息稱,萬洲國際將在本月啟動路演,目前正在與基石投資者接觸,預計將于8月在港交所主板正式掛牌。

  羊城晚報記者注意到,萬洲國際對于重啟上市時機的選擇與當前國內生豬行情密切相關。同時,據知情人士透露,與兩個月前近乎奢華的方式不同,此次其重啟上市將大幅縮減募資額、保薦人數和承銷商數量。

  公司未否認重啟上市傳言

  在去年9月份完成對美國最大生豬和豬肉商史密斯菲爾德的收購之后,萬洲國際一躍成為全球最大的豬肉食品企業。此次收購交易金額71億美元,其中向中銀貸款40億美元,此次收購成為繼卡夫對吉百利的收購案之后,食品行業第二大收購案。截至2013年12月,萬洲國際完成收購案后債務與股東權益比高達236.8%,債務總規模達74億美元,巨額債務壓力以及包括高盛等在內的老股東們急于套現的愿望,迫使萬洲國際迅速啟動了赴港上市計劃。同時,公司主席萬隆、負責并購的執行董事楊摯君合并獲得的股權激勵約為5.97億美元,如此大手筆的超常規獎勵并不多見。

  今年4月,萬洲國際正式啟動了IPO。7家保薦人、28家投行組成承銷團隊、50億至60億美元的計劃集資金額被指有望成為近兩年來亞洲最大規模的IPO交易。但市場并沒有為萬隆的高度自信和豪華陣容買單,萬洲國際很快宣布降低融資規模至原來的三分之一,但依然未獲足額認購,最后宣布“鑒于近期市況大幅波動”而中止上市計劃。

  據知情人士透露,在此次更新版的招股書上,上一輪的7家保薦人被縮至摩根士丹利和中銀國際兩家。此外,此次承銷商數量也將大幅削減,募資額度預計在20億美元左右,IPO價格基本定在12倍市盈率,低于兩個月前第一次推介時15倍至21倍的市盈率。對于上述信息,萬洲國際發言人在回應羊城晚報記者時不置可否,稱“我們肯定會重啟,目前沒有具體時間表,等待合適時間窗口擇機發行”。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

排行榜