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南京銀行定增募80億 前三大股東“分食”過半

字号: 2014-07-21 08:49 来源:未知 点击

  每經記者 曾劍

  近期,浦發銀行(600000,收盤價9.02元)、平安銀行(000001,收盤價9.61元)的優先股方案先后出爐,發行優先股似乎已成為銀行再融資的主要方式。不過,南京銀行(601009,前收盤價7.98元)并沒有“跟隨潮流”,公司最終選擇了定增的方式募集資金。

  募資80億補充資本金/

  南京銀行今日發布非公開發行股票預案,公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行不超過10億股股份。公司前三大股東紫金投資、巴黎銀行、南京高科(600064,收盤價11.07元)位列認購者之中,三者的認購金額分別不超過15億、25億和15億元,合計不超過55億元。

  此次非公開發行,南京銀行擬募集不超過80億元,主要用于補充公司資本金。南京銀行表示,通過此次發行,公司將獲得原有股東的繼續支持,并希望通過引入新的投資者,進一步提高公司治理和經營管理水平。發行有助于公司提高資本充足水平,促進公司在資產規模及業務規模進一步擴張的同時實現利潤增長。

  資料顯示,紫金投資、巴黎銀行、南京高科分別直接持有南京銀行3.78億股、3.77億股和3.33億股,占公司總股本的12.73%、12.68%和11.23%。其中,紫金投資與南京高科為一致行動人,合計持股25.40%;巴黎銀行則通過巴黎銀行(QFII)持股部分股權,持股比例為16.18%。

  《每日經濟新聞》記者注意到,由于前兩大股東方持股比例接近,此次發行完成后,南京銀行無控股股東的局面仍將持續。

  巴黎銀行頂格認購/

  法國巴黎銀行承諾,參與增發后,其最終與巴黎銀行(QFII)兩者合并計算持股比例不超過發行后總股本的19.99%。而根據銀監會頒布的《境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法》,單個境外金融機構向中資金融機構投資入股比例不得超過20%。換句話說,巴黎銀行此次認購將達到上限。

  資料顯示,早在南京銀行上市前的2005年10月12日,公司便與巴黎銀行簽訂了 《戰略聯盟合作協議》。根據該協議,巴黎銀行作為戰略投資者的身份入手南京銀行19.2%的股份。同時,雙方將在零售銀行、資本市場、消費信貸等8個方面展開合作。巴黎銀行也將為南京銀行提供技術等多方支持。南京銀行同意,在巴黎銀行持股被攤薄的情況下,將協助其增持股份,使其持股維持在合理水平。

  在南京銀行上市后,巴黎銀行的持股比例被稀釋至12.6%。此后,巴黎銀行便多次向南京銀行表達過增持意向。2012年10月~12月,巴黎銀行(QFII)終于動手增持了5937.8萬股,占比1.99%。2013年,巴黎銀行(QFII)繼續增持行為,持股一路升至1.04億股,持股比例為3.50%。

  《每日經濟新聞》記者注意到,南京銀行近年來每年都有分紅派現,巴黎銀行收益不菲。

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